中國平安旗下公司金融壹賬通的上市計劃浮出水面。美國東部時間2019年11月13日,平臺壹賬通金融科技有限公司(以下簡稱金融壹賬通)宣布已向美國證券交易委員會公開遞交招股說明書,將以美國存托股票(ADS)的形式首次公開發行普通股。在NYSE / NASDAQ全球市場,金融壹賬通將申請的股票交易代碼為 “OCFT”。
招股書顯示,金融壹賬通的業務自成立以來呈現高速增長之勢,營收自2017年的5.8億人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億人民幣(約2億美元),增幅達143%。到2019年9月30日,營收為15.5億人民幣(2.1億美元)。
招股說明書顯示,2017年、2018年和2019年前三季度,金融壹賬通的凈虧損分別為6.07億元、11.90億元與10.49億元;經營虧損分別為8.9億元、11.14億元、11.20億元。
作為平安集團開放戰略的重要承載者,金融壹賬通堅持將科技能力向金融行業開放共享,為保險、銀行、投資等金融機構提供全流程、全體系的解決方案。而今,已經構建了“科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融”的戰略發展路徑。
如今,金融壹賬通的客戶已經覆蓋中國6家國有銀行、12家股份制銀行,總共服務618家城商行和84家保險公司,并以此觸達數以億計的終端用戶,成為中國名副其實客戶數第一的面向金融機構的商業科技云服務平臺(Technology-as-a-Service)。
按照官網的介紹,金融壹賬通作為中國平安集團的聯營公司,為銀行、保險、投資等金融行業多個垂直領域提供端到端的服務,目前共有12大解決方案,覆蓋從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務,以及從數據管理、智慧經營到云平臺的底層技術服務。截至2019年9月30日,金融壹賬通服務客戶已涵蓋中國所有主流銀行(包括6家國有銀行和12家股份制銀行)、99%的城商行和46%的保險公司。
在外界看來,金融壹賬通和陸金所控股、平安好醫生、平安醫??萍脊餐M成了平安集團孵化的四只“獨角獸”。2018年初,金融壹賬通完成A輪融資,彼時估值達到75億美元。
去年平安好醫生登陸港交所后,關于金融壹賬通上市的消息便此起彼伏。今年7月份,有消息稱,平安壹賬通已向SEC秘密遞交上市申請,將成平安旗下首家在美上市公司。不過,彼時金融壹賬通方面未予置評。
最新的資料顯示,摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P。Morgan Securities LLC、中國平安證券(香港)將擔任此次股票公開發行的牽頭聯席簿記人。美銀證券及HSBC Securities (USA) Inc。將擔任其他聯席簿記人,中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發行的聯席經辦人。目前每股ADS所代表的普通股數量、將要發行的ADS和普通股數量以及擬公開發行的價格區間等都尚未確定。
世界金融控股集團
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