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金融壹賬通將于下周五在紐交所上市,最高募資額約為5億美元
來源:綜合網路 世界金控媒體資訊部整合編輯 | 作者:worldfh | 發布時間: 2019-12-03 | 2802 次瀏覽 | 分享到:
金融壹賬通將于下周五在紐交所上市,最高募資額約為5億美元

平安集團旗下金融科技子公司金融壹賬通于美東時間12月2日更新了其向美國證券交易委員會(SEC)遞交的F-1招股文件,計劃將于12月13日以“OCFT”為股票代碼在紐交所掛牌上市。


這意味著,繼平安好醫生之后,金融壹賬通或將成為平安第二家上市“獨角獸”。


據悉,金融壹賬通計劃在紐約證券交易所或納斯達克全球市場IPO上市,股票代碼為“OCFT”,目前每股ADS所代表的普通股數量、將要發行的ADS和普通股數量,以及擬公開發行的價格區間等都尚未確定。


摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國平安證券(香港)將擔任此次股票公開發行的牽頭聯席簿記人;美銀證券及HSBC Securities(USA)Inc.將擔任其他聯席簿記人;中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發行的聯席經辦人。


資料顯示,金融壹賬通于2015年12月注冊成立,是平安集團旗下金融科技服務公司,為銀行、保險、投資等全行業金融機構提供智能營銷、智能產品、智能風控、智能運營等端到端的解決方案。


第三方機構奧緯咨詢報告稱,該公司已經成為中國面向金融機構的商業科技云服務平臺(Technology-as-a-Service)中客戶數量最多的平臺。依據平安集團2018年財報,金融壹賬通于2018年初完成A輪融資,由日本SBI和軟銀領投,投后估值75億美元。


金融壹賬通遞交招股書對于平安集團來說意義深遠近年來,中國平安圍繞“金融服務、醫療健康、汽車服務、房產服務、智慧城市”五大生態圈,持續加大科技投入,構建了“科技賦能金融、科技賦能生態、生態賦能金融”的戰略發展路徑。金融壹賬通赴美IPO是繼平安好醫生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,平安集團五大生態圈中又一家科技類企業啟動上市進程。


資料顯示,金融壹賬通于2015年12月注冊成立,是平安集團旗下金融科技服務公司,為銀行、保險、投資等全行業金融機構提供智能營銷、智能產品、智能風控、智能運營等端到端的解決方案。

 

目前,金融壹賬通平臺提供超過50種的云原生產品,以滿足客戶的不同需求;同時平臺的12種解決方案覆蓋了銀行、保險、投資等金融服務行業的多個垂直領域,以及從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務,和從數據管理、智慧經營、到云平臺的全體系底層技術服務。


招股書顯示,金融壹賬通的業務自2015年12月成立以來呈現高速增長之勢,營收自2017年的5.8億元人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億元人民幣(約2億美元),增幅達143%。到2019年9月30日,營收為15.5億元人民幣(2.1億美元)。

截至2019年9月30日,金融壹賬通擁有超3700家客戶,客戶覆蓋中國6大國有銀行和12家全國性股份制銀行,總計服務618家銀行和84家保險公司,并以此觸達數以億計的終端用戶。


值得注意的是,招股書亦特別披露了金融壹賬通和平安集團之間的關系,其中提到雙方已簽訂一份戰略合作協議,該協議延長至IPO完成后的10年,前提是平安集團繼續持有或實際持有至少30%的股份,目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商,也是主要股東。

IPO前,Sen Rong Limited持有金融壹賬通49.9%的股份,而平安集團則通過Bo YuLimited持股39.7%,SBI及其相關實益持股6.1%;IPO后,SenRong Limited、平安集團和SBI及其相關實益的持股比例將分別為45.1%、35.9%和5.5%。

 

金融壹賬通表示,此次募集所得資金將主要用于四個方面,一是增強平臺技術能力;二是用于拓展海外業務和戰略投資;三是提高品牌效益及用于銷售和營銷;四是一般公司用途。


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