喜訊連連,榮譽(yù)不斷!
上海控本近期又再榮獲《SPAC融資上市管理軟件》國家版權(quán)軟著證書!
這也是上海控本繼榮獲國家版權(quán)局《IAPO企業(yè)輔導(dǎo)上市智能管理系統(tǒng)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書、《APO融資型反向收購上市綜合管理平臺(tái)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書和《SPAC納斯達(dá)克上市管理系統(tǒng)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書后,再次獲得一項(xiàng)殊榮。
SPAC近兩年大放異彩。根據(jù)SPAC Insider的數(shù)據(jù),今年截止到10月17日,有471家SPAC公司上市,已超過了2020年全年的248家。正值國內(nèi)外資本環(huán)境變化與時(shí)下SPAC上市熱潮,作為專業(yè)上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)——世界金融控股集團(tuán)全資子公司上海控本企業(yè)管理有限公司,榮獲由國家版權(quán)局頒發(fā)的“SPAC融資上市管理軟件”國家版權(quán)軟著證書,這也是對(duì)世界金控在持續(xù)為企業(yè)提供全方位、專業(yè)化、特色化的金融服務(wù)、助力客戶企業(yè)融資上市的高度認(rèn)可。
關(guān)于融資新路徑——SPAC模式為何這么火?
自去年新冠肺炎疫情爆發(fā)以來,隨著美國資本市場的快速恢復(fù)和膨脹,美股SPAC上市融資模式成為投資者所關(guān)注的熱點(diǎn)。不僅美國市場SPAC上市越來越多,越來越受到投資者歡迎。包括軟銀的孫正義、李嘉誠之子李澤楷、LVMH首席執(zhí)行官阿諾特等其他企業(yè)家和投資人都紛紛宣布設(shè)立SPAC。
自2020年第一季度起,隨著SPAC相關(guān)并購的數(shù)據(jù)持續(xù)上升,2020年,SPAC創(chuàng)下了史無前例的IPO次數(shù)和規(guī)模,首次超越傳統(tǒng)IPO,數(shù)據(jù)顯示,2020年美股IPO共有445宗,其中248宗是SPAC,占比高達(dá)56%,超過了傳統(tǒng)的IPO模式的上市公司,2020年SPAC集資額達(dá)833億美元。2021年,上半年更是超過了2020年全年SPAC上市數(shù)量的總合,以及總?cè)谫Y額均打破了歷史新高,截止6月24日,上半年就有358家SPAC完成上市,融資規(guī)模更是超過1710億美元。
SPAC模式受到了廣泛的關(guān)注。
SPAC,全稱為Special Purpose Acquisition Company,即特殊目的收購公司,是一種企業(yè)提供上市融資的投資工具。SPAC是由共同基金、對(duì)沖基金等募集資金而組建上市的“空殼公司”(Blank Check Companies)。發(fā)起人設(shè)立一個(gè)特殊目的公司,通過IPO方式募集資金并掛牌上市,但公司沒有除資金外的實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)。SPAC公司通過尋找未上市的目標(biāo)公司進(jìn)行投資并購,幫助目標(biāo)公司通過SPAC公司并購實(shí)現(xiàn)上市目的。
與傳統(tǒng)的IPO相比,SPAC的優(yōu)勢
1)時(shí)間周期更短,同樣條件下用時(shí)不到IPO的一半。
2)可繞過美國證監(jiān)會(huì)對(duì)于企業(yè)IPO的硬性規(guī)定,更適合中小企業(yè)。
3)費(fèi)用少,無需支付占IPO費(fèi)用大部分的承銷費(fèi),同時(shí)無需支付掛牌上市的買牌費(fèi)用。
4)成功率高,僅需要收購雙方同意即可。
5)融資金額確定,目標(biāo)企業(yè)估值定價(jià)事先固定。
SPAC上市已經(jīng)形成一個(gè)趨勢。
助力企業(yè)快速融資,SPAC融資上市可保證
對(duì)于發(fā)起人而言,SPAC有相對(duì)較低的前期投資、及極高的投資回報(bào)率。通常發(fā)起人的回報(bào)高達(dá)投入資金的9-10倍。
對(duì)于私募基金發(fā)起人而言,與傳統(tǒng)募集基金方式相比,SPAC可發(fā)揮私募基金在尋找投資目標(biāo)、執(zhí)行交易以及有效推動(dòng)所投公司成長方面的優(yōu)勢。
SPAC可作為傳統(tǒng)收購基金之外的融資工具。
SPAC募集資金的流程相較于一般基金募集資金的流程更為簡單。
對(duì)于正在尋求快速上市、并希望減少上市過程不確定性的私有公司,通過SPAC上市速度快、確定性大。
SPAC的吸引力在哪里?
SPAC已是上市公司,合并企業(yè)無須支付券商承銷費(fèi),僅需支付審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和理賬費(fèi)等費(fèi)用,相較于IPO,可節(jié)省50%以上的成本。
相較于借殼上市,因?yàn)镾PAC是個(gè)明確的“空殼”,比借殼上市的“殼”干凈,不會(huì)存在任何經(jīng)營或者債務(wù)方面的問題。
SPAC的管理團(tuán)隊(duì),是SPAC區(qū)別于“皮包公司”、“空殼公司”的主要原因。
根據(jù)美國證券交易委員會(huì)的要求, SPAC的發(fā)起人需要在5人及以上,其中至少3人須是某一領(lǐng)域的專家或者資深高管。SPAC成立、上市之時(shí),并不知道自己要收購的標(biāo)的是哪家公司,甚至什么行業(yè)都不確定。為了獲得資金, SPAC向投資者承諾:“雖然還沒有具體的計(jì)劃,但我們一定能為這些錢找到好的去處!”
在SPAC募得資金之后,其任務(wù)就是在一定的時(shí)間內(nèi)(一般18-24個(gè)月)尋找到合適的交易機(jī)會(huì)。SPAC作為一個(gè)上市平臺(tái)(殼公司), SPAC只有現(xiàn)金,沒有實(shí)際業(yè)務(wù)。目標(biāo)公司與SPAC合并即可實(shí)現(xiàn)上市,同時(shí)獲得SPAC的資金。通過傳統(tǒng)IPO方式上市,需要完成選擇承銷商、向證監(jiān)會(huì)和交易所提交資料、路演定價(jià)等流程,可能會(huì)持續(xù)12-18個(gè)月。
通過SPAC的方式上市,目標(biāo)企業(yè)只需要與已上市主體合并,即可完成上市,最快3-6個(gè)月就可完成。且SPAC公司本身已經(jīng)是主板上市公司,還通過投資者認(rèn)購募集了一定數(shù)量的資金,融資上市基本可以保證。
世界金融控股集團(tuán)——境外融資快車道,實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市夢(mèng)想
世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供中國證券市場上市、美國證券市場IPO、SPAC、APO、RTO等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等資本運(yùn)作。集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO的資本運(yùn)作上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時(shí)多地融資上市,先利用美國資本市場多元化,輕松的在多個(gè)板塊融資上市,之后符合香港或國內(nèi)上市條件,再回來實(shí)現(xiàn)兩地或多地方上市融資。
世界金融控股集團(tuán)相較于市面上其它一些上市機(jī)構(gòu)而言,可利用其獨(dú)特的IAPO運(yùn)作,幫助企業(yè)快速融資上市,逐步成為國際性知名上市公司,上市方式包括(直接上市DPO,首次公開發(fā)行IPO,SPAC造殼上市,RTO借殼上市,以及APO融資型反向收購)等多重上市模式,為企業(yè)匹配最適合的方式。
上海控本企業(yè)管理有限公司作為世界金融控股集團(tuán)子公司,為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán),經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)驗(yàn)資后,作為股東出資成為公司資產(chǎn),將注冊(cè)資本,變?yōu)閷?shí)繳資本及資本公積,幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)狀況,降低企業(yè)負(fù)債率,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各類資產(chǎn)的比重,同時(shí)協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對(duì)接投資機(jī)構(gòu),讓企業(yè)能夠輕松融資,快速上市。
集團(tuán)在美國、英國、上海、西安等地設(shè)立辦公室,依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專業(yè)、聚集資源,共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)長期合作。團(tuán)隊(duì)具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運(yùn)作成功案例,已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市,成為知名企業(yè)。
截止到目前,上海控本已經(jīng)榮獲《SPAC融資上市管理軟件》、《IAPO企業(yè)輔導(dǎo)上市智能管理系統(tǒng)》、《APO融資型反向收購上市綜合管理平臺(tái)》和《SPAC納斯達(dá)克上市管理系統(tǒng)》等知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟著證書。未來,世界金控也將繼續(xù)增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力,加強(qiáng)企業(yè)高價(jià)值專利技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)專利的市場經(jīng)濟(jì)價(jià)值,促進(jìn)企業(yè)快速融資上市,助力企業(yè)獲得強(qiáng)有力的金融支持。