拉美地區金融科技獨角獸、巴西數字銀行Nubank母公司——Nu Holdings(股票代碼為:“NU”)近日在紐交所上市。
Nu Holdings發行價為9美元,發行2.89億股,募資總額為26億美元。
Nu Holdings共獲13億美元的基石投資,包括Sequoia Capital、Tiger Global、SoftBank Latin America Funds、Dragoneer Investment 、Baillie Gifford、Sands Capital Management等基金。
Nu Holdings開盤價為11.25美元,較發行價上漲25%;收盤價為10.33美元。
以收盤價計算,Nu Holdings市值達到476億美元。Nubank由此成拉丁美洲最大的公司之一。
Nubank成立于2013年,總部位于巴西圣保羅,創始人是David Vélez。
David Vélez是哥倫比亞人,據說12歲就靠著打工攢下的錢買奶牛,后來又用奶牛掙來的錢支付學費。
David Vélez曾在紅杉資本巴西分公司工作,但當時拉美投資環境不成熟,紅杉關閉拉美業務,David Vélez下場創業。
當時,David Vélez意識到在巴西,普通人跟銀行打不上交道,因為這里的銀行被巨頭控制、極高ROE、偏低的覆蓋率,名目繁多的收費和糟糕的服務是巴西銀行業的典型特征。
Nubank于2014年開始發行信用卡,并且發行門檻不高,因為不需要許可證限制。信用卡沒有年費,整個過程可以通過移動APP進行控制,每月利率從2.75%到14%不等。
與傳統銀行相比,這些便捷,廉價的服務自然受到用戶的歡迎。
除提供不收取年費的國際信用卡,Nubank還提供免費數字賬戶NuConta和積分獎勵計劃Nubank Reward等,所有服務都基于應用程序進行管理。
目前,Nubank主要為巴西和墨西哥的客戶提供服務,也在擴展到拉丁美洲的其他地區。疫情的爆發,更是加速了Nubank的發展。
截至2021年9月30日,Nubank已獲4810萬客戶,月活客戶超過3500萬。這些客戶中約有4700萬是個人消費者。
Nubank在2018年、2019年、2020年營收分別為3.19億美元、6.12億美元、7.37億美元;運營虧損分別為2860萬美元、9250萬美元、1.72億美元。
Nubank在2021年前9個月營收10.62億美元,上年同期營收為5.35億美元;運營虧損為9910萬美元,上年同期的運營虧損為6440萬美元。
成立至今,Nubank經歷了多輪融資,融資超過10億美元。
2021年6月,Nubank獲得7.5億美元的G+輪融資,其中,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋注資5億美元,公司估值達到300億美元。
IPO后,David Vélez持有86.2%的B類股,及75%的投票權,Sequoia Capital有22.9%的A類股,及3%的投票權;
DST有12%的A類股及1.6%的投票權,騰訊有8.1%的A類股,及1.1%的投票權,Tiger Global有7.2%的A類股,及0.9%的投票權。
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