美國時間6月22日,滿幫集團(NYSE:YMM)正式在紐交所掛牌上市。按2020年平臺總交易額(GTV)計算,滿幫集團是全球最大的數字貨運平臺。
根據更新后的招股書,此次滿幫預計將公開發行8250萬股ADS,每股ADS對應20股A股普通股,定價區間為每ADS17-19美元。此外,承銷商另外享有1237.5萬股ADS的超額配售權。
目前已有多位投資者表示有意以IPO價格進行認購:Invesco有意認購至多5億美元的ADS;此外,現有股東Fidelity則有意認購價值至多1億美元的ADS;OTPP和Mubadala將通過同步私募配售(CPP)的方式以IPO發行價合計認購滿幫2億美元等值股份。因此,以發行價格區間上限19美元/ADS計算,再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投資的2億美元,此次滿幫執行“綠鞋機制”后的IPO募資規模將超20億美元,IPO估值最高將超200億美元,或成今年IPO規模最大的中概股。
據了解,IPO前,軟銀持有滿幫22.2%的股份,為最大機構投資方;紅杉中國和全明星投資基金則分別持有7.2%和4.9%的股份。
滿幫集團由運滿滿與貨車幫于2017年合并而成,是一家智能運力平臺、智慧物流服務商,致力于通過大數據與人工智能降低貨車司機的空駛率、提高貨運效率,打造一個連接人、車、貨三個維度的超級數據平臺。
財務表現
滿幫近期的財務表現可以大致概括如下;營收增長速度較慢;利潤和利潤率提高;運營虧損猛增;運營現金流剛剛“轉正”。
具體而言,2020年當中,滿幫實現總營收3.96億美元,較之2019年的3.78億美元僅僅增長了4.8%。2020年當中,滿幫毛利潤從前一年的1.65億美元增長至1.94億美元,增幅17.2%,毛利潤率也從43.80%提高到49.01%。
與此同時,滿幫2020年運營虧損5.54億美元,較之2019年的1.59億美元爆炸式增長,2020年凈虧損也從前一年的2.19億美元猛增到了6.26億美元。
2019年,滿幫運營現金流為-1.41億美元,2020年為0.88億美元。
截至2020年12月31日,滿幫持有現金15億美元,負債3.19億美元。截至2020年12月31日的十二個月當中,滿幫自由現金流8320萬美元。
世界金融控股集團
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來源 :綜合網絡 世界金控媒資部整合編輯
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